Демон и Тамара ведут диалог о любви и страдании. Демон говорит о своей грусти и томлении, а Тамара не верит ему и боится его опасной речи. Они обсуждают наказание за грехи и возможность быть вместе в аду. Тамара слушает Демона, но не знает, верить ему или нет.